Fonds-Investments Karl V. Baumann

Vermögensbetreuung / Ruhestandsplanung / Altersvorsorge
 


Unabhängige Vermögensbetreuung für wohlhabende Privatkunden  -  seit 1996

 

 

„Es erfordert viel Mut und Vorsicht, ein großes Vermögen zu schaffen. Und wenn man es erst einmal hat ist zehnmal soviel Umsicht vonnöten, es zu erhalten.“   –   R.W. Emerson (amerik. Philosoph). 

 

  

 

Sie legen Wert auf gezielte KUNDENORIENTIERUNG und UMFASSENDE BETREUUNG.

Sie schätzen SERIÖSITÄT, DISKRETION und ERFAHRUNG.

Sie verfügen über größere Anlagesummen und erwarten eine entsprechende WERTSCHÄTZUNG. 

 

Dann werden Sie einen persönlichen Augenkontakt gegenüber einer automatisierten Form der Geldanlage mit Standarddepots vorziehen.

Weil Geldanlage nicht für jeden gleich sein kann.  

 

Wir betreuen seit 20 Jahren eigenständig Depots und Stiftungen z.T. in deutlich 7-stelliger Größenordnung und können auf eine lange Erfahrung und fundierte Kenntnisse des Marktes zurückgreifen.  

 

 

Zentrale Themenstellung

  • wie lege ich mein Erspartes am besten - sicher - an?
  • wie sorge ich optimal für meinen Ruhestand vor? 
Vermögensplanung München

                                                                                

 

  

                                                                                    

Je nachdem, in welcher Lebensphase Sie sich befinden, kann die Anlagestrategie stark variieren. 

Eine gute VERMÖGENSPLANUNG  hilft, die finanzielle Zukunft entspannter anzugehen. 

 

 

Historisch niedrige Zinsen und schwankende Finanzmärkte -
die Parameter der klassischen Vermögensanlage haben sich massiv verändert.

Vermögensbetreung München

 

Sie fragen sich, welche Anlageideen aktuell noch interessant sein könnten.


Wie lässt sich mein Depot optimieren? 


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Sie haben im Leben einiges erreicht und befassen sich intensiv mit Ihrer Ruhestandsplanung.

Ruhestandsplanung München


 

  

 

Reicht mein Geld im Alter?


Kann ich mir einen vorgezogenen Ruhestand leisten?



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Sie sind noch nicht so weit. Das Thema Altersvorsorge ist noch nicht geklärt.

Altersvorsorge München

Wie groß ist meine zukünftige finanzielle Lücke?


Wann muss ich wieviel zurücklegen?


 

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Bei all diesen Themen brauchen Sie jemanden, der nicht nur die hauseigenen Lösungen kennen sollte. Gern helfen wir Ihnen hier weiter. Frei von Interessenskonflikten. Ohne Bindung an eine Bank oder Investmentgesellschaft.  

                                                                                                                                

Hier können Sie Kontakt mit uns aufnehmen                                                                      >   Kontakt   hier klicken

 

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